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2002年，几位中国财务专业精英在泰国风景如画的苏梅岛（Koh Samui）构思了"理道"的未来，并赋予理道的英文名称：Reason & Idea。理：就是理顺，道：就是道理，理法。理道：理顺企业财务管理之道。

2003年1月，广州理道财税咨询有限公司注册成立。